Modelo de Documento para régua de cobrança¶
O recurso da Régua de Cobrança permite selecionar um modelo de documento para cada tipo de comunicação.
No cadastro das regras da régua, é solicitado um modelo que deve ser configurado conforme o tipo de comunicação selecionado.
Criando um modelo de documento:¶
Cadastros > Comercial > Modelo de Documento
- Tipo: 02-HTML para e-mail, e 03-Texto para os demais tipos de comunicação (SMS, WhatsApp, etc)
- Para e-mail:
- Na primeira linha do documento, deve ser informada uma linha especial iniciado com SBJ=. Esta é a linha que será utilizada no assunto do e-mail. As demais (incluindo as tags Html) devem ser colocadas na sequencia.
- Como sugestão, crie um novo documento com o texto padrão, e faça alterações a partir dele.
- Para e-mail:
Texto padrão para e-mail¶
Utilize o texto abaixo como referência para criar seus próprios textos.
As tags são obtidas a partir do documento alvo da régua de cobrança.
SBJ=Ref: <<Filial.DesAbv>> - Boleto - Vencto <<Docto.DatVen>> <html> <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"></head> <body> Prezado cliente, <<SaudacaoBomDia>>! <BR> <BR> Gostaríamos de informá-lo que na data <<Docto.datven>> é o vencimento do boleto Nº <<Docto.numdoc>> (<<Docto.numbco>>).<BR> Valor do Documento: R$ <<Docto.VlrDoc/#,0.00>> <BR> Segue anexo o boleto para seu controle. <BR> Pedimos por favor que desconsidere este e-mail caso o pagamento já tenha sido feito, esse é um procedimento agendado. <BR> Desejamos-lhe <<SaudacaoOtimoDia>> e agradecemos pela oportunidade em serví-lo. <BR> <BR> Estamos à inteira disposição pra quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. <BR> Favor confirmar o recebimento deste. <BR> <BR> Att., <BR> <<Filial.DesAbv>> <BR> <A HREF="mailto:<<Filial.DesEml>>"><<Filial.DesEml>></A> <BR> Fone: (<<Filial.CodDdd>>) <<Filial.NumFn1/##0000-0000>> </body> </html>
Tags disponíveis¶
As tags próprias podem ser utilizadas em qualquer parte do texto para automatizar o preenchimento dos dados relativos ao documento e cliente para o qual o e-mail será enviado.
- Tags internas
<<SaudacaoBomDia>> Saudação conforme o período do dia (Bom dia, Boa tarde) <<SaudacaoOtimoDia>> Saudação conforme o período do dia (um ótimo dia, uma ótima tarde) <<SysData>> Data do sistema (data do dia) <<SysHora>> Hora do sistema, no formato hh:mm <<SysUsuario>> Nome do usuário do sistema que gerou a solicitação. Para requisições automáticas, registrará o nome do servidor de web services <<SysDesEmp>> Nome da empresa em uso no sistema. Para requisições automáticas, registrará a empresa da chamada do web service <<SysAbvEmp>> Nome abreviado da empresa em uso no sistema. Para requisições automáticas, registrará a empresa da chamada do web service <<SysDesFil>> Nome da filial em uso no sistema. Para requisições automáticas, registrará a filial da chamada do web service <<SysAbvFil>> Nome abreviado da filial em uso no sistema. Para requisições automáticas, registrará a filial da chamada do web service
- Tags da Empresa do documento
<<Empresa.DesPes>> Razão Social/Nome da pessoa empresa <<Empresa.DesAbv>> Nome Fantasia da pessoa empresa <<Empresa.DesEmp>> Nome da empresa <<Empresa.AbvEmp>> Abreviatura da empresa <<Empresa.DesEml>> E-mail da empresa <<Empresa.DesHtm>> Site da empresa <<Empresa.Codddd>> DDD da pessoa empresa <<Empresa.NumFn1/##0000-0000>> Número do telefone 1 da pessoa empresa <<Empresa.NumFn2/##0000-0000>> Número do telefone 2 da pessoa empresa <<Empresa.NumFn3/##0000-0000>> Número do telefone 3 da pessoa empresa
- Tags da filial do documento
<<Filial.DesPes>> Razão Social/Nome da pessoa filial <<Filial.DesAbv>> Nome Fantasia da pessoa filial <<Filial.DesFil>> Nome da filial <<Filial.AbvFil>> Abreviatura da filial <<Filial.DesEml>> E-mail da empresa <<Filial.DesHtm>> Site da filial <<Filial.Codddd>> DDD da pessoa filial <<Filial.NumFn1/##0000-0000>> Número do telefone 1 da pessoa filial <<Filial.NumFn2/##0000-0000>> Número do telefone 2 da pessoa filial <<Filial.NumFn3/##0000-0000>> Número do telefone 3 da pessoa filial
- Tags do documento
<<Docto.DesPes>> Nome do cliente <<Docto.DesAbv>> Nome abreviado do cliente <<Docto.DesEml>> E-mail do cliente <<Docto.DesHtm>> Site do cliente <<Docto.Codddd>> DDD da pessoa empresa <<Docto.NumFn1/##0000-0000>> Número do telefone 1 do cliente <<Docto.NumFn2/##0000-0000>> Número do telefone 2 do cliente <<Docto.NumFn3/##0000-0000>> Número do telefone 3 do cliente <<Docto.DatEmi>> Data de emissão do documento <<Docto.DatVen>> Data de vencimento do documento <<Docto.NumDoc>> Número do documento <<Docto.NumBco>> Nosso número (após a emissão do boleto) <<Docto.NumBar>> Código de barras do boleto <<Docto.VlrDoc/#,0.00>> Valor do documento <<Docto.VlrSld/#,0.00>> Saldo em aberto do documento <<Docto.VlrPag/#,0.00>> Valor pago do documento
- Campos numéricos aceitam máscara. A máscara deve ser informada após o nome do campo, separada por uma "/".
- Exemplo: <<Docto.VlrPag/#,0.00>>
