v2.5.x¶
- Índice
- v2.5.x
v2.5.5.14¶
28/11/2015
- Vendas
- Contrato > Gerar Nota Fiscal
- Ajuste para não agrupar o mesmo pedido mais de uma vez em contratos diferentes do mesmo cliente
- Ajuste para utilizar a quantidade do serviço especificada no contrato ou pedido de venda. Estava utilizando sempre 1
- Recebimento Balcão > Pagamento
- Acrescentado ao texto do campo que exibe o Saldo do Cliente os sinais '-' e '+':
- "-": Indica que no saldo há documentos que o cliente tem que pagar
- "+": Indica que no saldo há créditos para o Cliente
- Acrescentado ao texto do campo que exibe o Saldo do Cliente os sinais '-' e '+':
- Contrato > Gerar Nota Fiscal
v2.5.5.13¶
23/11/2015
- Vendas
- Vendas/Balcão
- Ajuste nas casas decimais dos campos de desconto. Quando possuía mais de 2 casas decimais configuradas, o sistema não configurava corretamente.
- Ajuste na mensagem de bloqueio: Não estava respeitando as casas decimais do preço unitário para exibir a mensagem de limite excedido.
- Vendas/Balcão
v2.5.5.12¶
21/11/2015
- Parâmetros
- Novos parâmetros de descontos não estavam documentados. Ajustado.
- Vendas
- Formas Pagamento
- Novo campo indicativo se a Forma de Pagamento permite fornecer troco ou não. Isso impede que seja concedido troco para pagamento do tipo boleto, por exemplo. As formas de pagamento Dinheiro e Cheque serão ajustadas para aceitar troco automaticamente, as demais devem ser revisadas.
- Condições Pagamento
- Novos campos para tratamento de descontos estavam indisponíveis e sem valor padrão preenchido. Ajustado.
- Vendas/Balcão
- Quando trocava condição de pagamento com oferta para sem oferta, não estava zerando o valor da oferta. Ajustado.
- Tela de senha estava aparecendo após fechamento de uma venda e/ou na abertura de uma nova venda. Ajustado.
- Formas Pagamento
v2.5.5.11¶
10/11/2015- Interface
- Botão Menu Vertical com auto-acionamento. Ao passar o mouse sobre o botão, as opções do menu serão abertas, sem que se necessite clicar.
- Contrato Venda
- Gerar Nota Fiscal
- Possibilidade de agrupar contrato com pedidos de venda em aberto e faturar em uma mesma Nota Fiscal. Isso permite que, ao gerar uma NF via contrato, sejam somados outros pedidos/OS e gerados uma só NF e cobrança.
- Gerar Nota Fiscal
- Vendas
- Tabela Preços > Alteração de Preços:
- Permitir alterar % Oferta e % Desconto
- Filtro Tabela: Permitir informar mais de uma tabela na abrangência da tela. Filtro por condição de pagamento foi descontinuado. A tela memoriza qual a última tabela informada pelo usuário
- Colunas Novas: Marca do Produto, % Oferta, % Desconto, % Limite Desconto, % Comissão. Foi criado o parâmetro VEN/COM.CAMTAB que indica quais os campos a serem exibidos nas tela de Alteração e Consulta de Tabela Preços
- Ajuste de casas decimais no preço respeitando o mesmo parâmetro utilizado no Pedido Venda
- Botão Aplicar % Ajuste: Ajuste para quando aplicar o ajuste, arredondar conforme as casas decimais
- Vendas Balcão
- Desbloqueio de desconto através de senha. Veja instruções em Senha para Desbloqueio de Desconto
- Campo Forma Pagamento incluído na tela, permitindo alteração pelo usuário
- Pedido Venda/Vendas Balcão/Recebimento Balcão:
- Tratamento de Desconto: Modificações nas rotinas de Condição Pagto e Tabela de Preços para incluir novos campos para maior controle e limite de aplicação de descontos com base na condição de pagamento e tabela de preços. Consulte instruções em Condições de Pagamento x Tabelas de Preços
- Implementado bloqueio por desconto máximo na venda, limitado por parâmetro na condição de pagamento ou parâmetro global. Veja instruções em Condições de Pagamento x Tabelas de Preços
- Corrigido uma falha no recálculo das parcelas quando houve TROCO no pagamento, que parcelas com valores incorreto e superiores ao total da nota.
- Tabela Preços > Alteração de Preços:
- Nota Fiscal Saída
- Ajuste para não gerar diferença de arredondamento no XML do CF-e
- Financeiro
- Contas a Receber > Cobrança Escritural > Tratar Retorno - Corrigido falha que não identificava a duplicidade do documento no arquivo e tentava processar as ocorrências de uma única vez gerando o erro: O Saldo do documento foi alterado por outro Usuário/Processo.
v2.5.4.10¶
20/10/2015
- Compras
- Vendas
- Recebimento Balcão
- Corrigido falha na tela de Pagamento - Recebimento balcão que permitia gerar parcelas com numeração diferente da Nota Fiscal e isso aconteceu quando o usuário trocava a Filial/Série com elas já geradas. Agora sempre que a Filial/Série for alterada as parcelas deverão ser informadas novamente.
- Criado parâmetro NFS.INDSCC que indica que sempre deverá ser solicitado a confirmação do CPF para vendas ECF/SAT, mesmo que o cliente não seja CONSUMIDOR, permitindo com isso emitir o Cupom no CPF de outra pessoa.
- Criado parâmetro PDV.SERDEF que permite a exibição de botões para seleção do tipo de documento fiscal a ser gerado no pagamento. Veja instruções em Configurar botões por Série de NF
- Notas Fiscal > Gerenciar DFe
- Ao tentar CANCELAR um documento eletrônico a rotina sempre irá EXIGIR que o cursor esteja posicionado no documento SELECIONADO, com isso se o usuário SELECIONAR uma nota e posicionar o cursor em outra NÃO SELECIONADA o Sistema irá emitir a mensagem de erro: O Documento [9-XXX-9999] posicionado não foi selecionado para o CANCELAMENTO. Isso foi implementado porque essa tela tem várias funcionalidades e a de CANCELAMENTO não exigia que a NF estivesse selecionada porque só pode ser cancelado uma UNICA NOTA por vez, ou seja, para cancelar bastava posicionar o cursor na nota desejada, porém o usuário estava selecionando uma nota e posicionando o cursor em outra que não estava selecionada, causando o CANCELAMENTO da nota errada.
- Recebimento Balcão
- Faturar Vendas Pendentes
- Ajustes na tela de Faturar Venda Pendente para permitir informar a quantidade com decimais na inclusão de um novo produto.
- Financeiro
- Contas a Receber
- Baixa por Substituição - Incluído o Cód.Representante na Grid do novo documento a ser gerado.
- Enviar Documento - Na emissão dos boletos passou a ser gravado no documento a LINHA DIGITÁVEL ao invés do CÓDIGO DE BARRA, ela pode ser utilizada em algumas operações que o Cliente executa com o banco.
- Contas a Receber
v2.5.3.8¶
08/10/2015
- Ajuste na rotina de geração de arquivos texto, estava com um problema que impedia arquivos textos de serem gerados corretamente. Substituir a versão 2.5.3.7.
v2.5.3.7¶
07/10/2015
- Global
- O sistema Modus, a partir desta versão, passará a usar a data/hora do servidor quando preencher/sugerir automaticamente. Algumas rotinas já foram alteradas para utilizar esse novo recurso. Nas próximas versões, todas as rotinas que sugerem data/hora automaticamente para o usuário passarão a usar a data/hora do servidor
- Pessoas
- CNPJ: Nessa versão foram feitos alguns ajustes:
- Alterado tratamento interno do CNPJ para tentar detectar alterações indevidas
- Parâmetro para utilizar formato de entrada alternativo (/cnpj) em terminais onde o problema for detectado
- Novos campos para Nome do Contato do telefone
- CNPJ: Nessa versão foram feitos alguns ajustes:
- Compras
- Notas Fiscais > Importação XML
- Quando fornecedor não esta cadastrado ocorre mensagem "Código 0 inválido para o campo Código Fornecedor". (Corrigido)
- Melhorado o validação das parcelas para geração. Algumas notas não estavam gerando financeiro.
- Eliminado a sugestão automática do % IPI informado na classificação, para que ocorra o cálculo do imposto deve existir uma tributação cadastrada e ligada ao produto.
- Consulta
- Notas Fiscais: Incluído opção para o usuário selecionar a o período usando a Data de Emissão ou Movimento. Disponibilizado a exibição de novos campos na GRID de dados.
- Notas Fiscais > Importação XML
- Vendas
- Pedido de Venda
- Atualizar Data Previsão no Fechamento do pedido: Implementado chave de Evento VEN.DATPRV. Se estiver configurado para Sim, o sistema atualizará a data de previsão do pedido (e recalculará as parcelas) quando a situação do pedido for alterada para FT.
- Forma Pagamento: Alterado o comportamento padrão do sistema. A partir dessa versão, quando o usuário alterar a forma de pagamento na aba Dados Gerais, a forma de pagamento de todas as parcelas será atualizada automaticamente.
- Nota Fiscal
- Alterado processo de geração dos documentos para que na inclusão a Conta (Tesouraria) nunca receba valor, isso só deve ocorrer com a Emissão de Boleto ou Envio de Remessa da Cobrança Eletrônica.
- Corrigido o falha que ocorria ao tentar emitir uma nota de Ajuste com QTD e VALOR ZERO.
- Modificado o processo de Baixa de estoque para que ela ocorra quando o pedido de uma filial e depósito for faturamento e outra filial e outro depósito. (Baixa de Estoque)
- Nota Fiscal de Serviço
- Importar Autorização NFS-e: Nova tela para leitura dos XML's retornados pelo sites das prefeituras. Esta tela registra no sistema dados retornados na geração na NFS-e, como Chave Autorização, Link de acesso (via navegador), XML
- Implementado layout para Prefeitura de Araçatuba
- Pedido de Venda
- Financeiro
- Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
- Criado nova configuração de Retorno 8-Bradesco CNAB 240 - Retorno (Vlrcre = VlrPag) que irá considerar o valor pago para o valor creditado. Quando a cobrança é SEM REGISTRO o Bradesco não envia o valor creditado.
- Alterado processo de tratamento do retorno para validar os juros do arquivo e ajusta-lo se necessário. Isso é necessário quando o valor dos juros não veio destacado no arquivo embora estava incluso no valor pago.
- Contas a Receber > Consulta > Documentos
- Ao chamar a tela de substituição de documentos de títulos com filiais diferentes o sistema trazia somente os títulos da filial padrão. (Corrigido).
- Consulta de Movimentações
- Nova Ordem das informações exibidas no Grid: Data Movimentação, Filial, Tipo, Fornecedor, Documento, Sequência do movimento. Antes era ordenado SOMENTE por data de movimento, e as vezes a sequencia ficava um pouco confusa porque o movimento 2 vinha antes do movimento 1.
- Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
v2.5.2.6¶
08/09/2015
- Estoque
- Movimentação Avulsa
- Ajuste na busca de produtos: Após gravar os dados pela primeira vez, o filtro por Descrição era desativado
- Movimentação Avulsa
- Compras
- Pedido Compra
- Incluído 2 novas colunas na grid de produtos do pedido de Compra: Qtd Recebida, Qtd Cancelada
- Pedido Compra
- NF Entrada
- Importação XML
- Na importação somente será gerado parcelas para a Nota se o EVENTO utilizado estiver configurado para gerar parcelas
- Incluído nova coluna no grid de produtos para o EVENTO, se for deixado em branco irá considerar o EVENTO informado no grid de NOTAS, com isso será possível dar entrada de uma nota com mais de um EVENTO, podendo um item GERAR FINANCEIRO e outro NÃO
- Ajuste na falha da ligação do produto com o produto do fornecedor
- Implementado pesquisa no campo de família nos grids
- Importação XML
- Vendas
- Condição Pagamento
- Ajuste na geração de rateio automático das parcelas
- Vendas Balcão
- Validação Saldo Estoque: Ajuste em falha na validação do saldo do estoque quando o produto possuía item padrão no cadastro
- Devolução
- Corrigido problema ao informar quantidade com dígitos decimais e quantidade menor que um
- Pedido Venda/OS
- Parâmetro por evento para determinar se o pedido aceita produto e/ou serviço sem código
- Implementação de itens de equipamento, permitindo mais de um equipamento por OS
- Pedido Venda/NF Saída
- Ajuste na geração de valor de parcelas. Em algumas combinações de valores, o sistema subtraia 0,01 centavo da penúltima parcela e acrescentava na última (e vice-versa). Aumentado a precisão do rateio para 5 casas decimais
- Condição Pagamento
v2.5.1.5¶
28/08/2015- NF Saída/SAT
- Ajuste na impressão do extrato para impressora Elgin VOX.
v2.5.1.4¶
26/08/2015
- Importação via XML
- Ajuste na rotina para importar dados de XML
- Consulta Produtos
- Ajuste na consulta: Quando o mesmo Código Produto no Fornecedor era utilizado em produtos/empresas diferentes, ambos eram trazidos na consulta, sem filtrar empresa;
- Vendas Balcão
- Quando a quantidade vendida era menor do que um, estava tentando validar o saldo de estoque incorretamente;
- NF Eletrônica
- Novo parâmetro para solicitar a confirmação da quantidade de vias da Danfe;
- Financeiro
- Ajuste nas telas de lançamento de documentos, para não permitir acesso à campos com valores gerados automaticamente por integração do sistema;
v2.5.1.3¶
21/08/2015
- Vendas
- Consulta Produtos: Ajuste na tela de consulta para corrigir duplicidade de linha quando o produto possui ligação com fornecedor;
v2.5.1.2¶
20/08/2015
- Ajuste no visualizador de relatórios: Alguns menus estavam sendo exibidos em Inglês;
- Ajuste na tela de importação de produtos via XML;
v2.5.1.1¶
18/08/2015
- Interface
- Menu Vertical: Por padrão, o sistema traz agora um novo menu vertical, acessado através do botão no canto superior esquerdo. O menu principal (horizontal) é desativado por padrão. Com isso, aumenta-se a área útil da tela e torna o ambiente mais limpo e produtivo, não estando visíveis as opções o tempo todo. O usuário pode optar por utilizar o menu superior selecionando a opção Exibir Menu. Esta configuração é personalizada por usuário;
- Ferramentas
- Visualizador de log: Tela que permite visualizar os log's de inclusão, alteração e exclusão registrados no sistema;
- Relatórios
- Visualizador de relatórios instalados: Consulta para visualizar quais os relatórios foram importados para a base de dados;
- Produtos
- Importação via XML
- Ajuste na tela para evitar mensagem de alerta cbVal;
- Importação via XML
- Compras
- Consulta de Produtos
- Botão para buscar ultimas compras: A busca das últimas compras comprometia a performance da tela durante a navegação. Foi criado um botão Buscar para que o usuário selecione quando desejar ver as últimas compras/vendas;
- Consulta ajustada para exibir somente produtos com Efetua Compra = Sim
- Visualizar Detalhes: Criado novo parâmetro em Permissões por Usuário > COM.VISDET. Indica se o usuário tem permissão para visualizar detalhes de produtos na consulta
- Manifestação Destinatário
- Habilitado o botão Download
- Consulta de Produtos
- Vendas
- Pedidos
- Excluir Item: Quando o pedido estava processado e tentava excluir um item, apresentava mensagem de recusa, mas o item era excluído caso o usuário gravasse o pedido ou usasse a opção Desprocessar. Ajustado.
- Pedidos/Vendas
- Mensagem de títulos vencidos: Exibe mensagem de alerta ao informar o cliente e o mesmo possuir títulos Vencidos/A Vencer, conforme o valor de VEN.CLISLD do Evento do Pedido;
- Consulta Produtos
- Auto-selecionar: Criado um CheckBox na tela de consulta para o usuário marcar se deseja utilizar a opção Auto Selecionar. Se esta opção estiver marcada, quando o usuário interromper a digitação, o sistema aguardará 3 segundos. Se não houver nova digitação nesse intervalo, o texto atual do campo de pesquisa será selecionado automaticamente. Na próxima digitação, o texto será substituído. A opção de marcar o CheckBox é uma configuração persistente por usuário;
- Visualizar Detalhes: Criado novo parâmetro em Permissões por Usuário > VEN.VISDET. Indica se o usuário tem permissão para visualizar/utilizar o botão Detalhes de produtos na consulta;
- Consultar > Pedidos/Ordem Serviço
- Permite imprimir cópia do pedido atual. Basta anexar o modelo de impressão no botão Relatório
- Pedidos
- Vendas Balcão/PDV
- Ajuste em permissões: Quando o usuário estiver marcado para Não Permitir alterar preço na venda, o acesso ao preço da tabela é bloqueado.
- Tela genérica de acerto de vendas: A partir desta versão, a tela de acerto de vendas (Recebimento Balcão) está disponível também nas telas Balcão e PDV, permitindo que clientes que possuam apenas um ponto de venda realizem acertos de caixa diretamente na tela de venda. Esta opção deve ser ativada através de parâmetro no módulo PDV.PDVPAG
- Recebimento Balcão
- Tela Recebimento (Pagar/Pagar Depois)
- A tela de recebimento foi reformulada. A operação continua com os mesmos recursos, mas foi incluído um facilitador para escolher entre as filiais/séries disponíveis para faturamento
- Tela Recebimento (Pagar/Pagar Depois)
- PDV
- Abertura/Fechamento de Caixa: Tela liberada no módulo PDV. Dessa forma, clientes que possuem apenas o módulo PDV podem controlar abertura e fechamento de caixa diário. A nova opção foi acrescentada no menu Vendas > Terminais;
- Devoluções
- Botão Pedido substituído por Devoluções. Este botão abrirá a tela de consulta e listará as devoluções registradas no sistema.
- Ordem dos campos Vendedor e Pedido no topo da janela foi invertida. Motivo: O Vendedor é obrigatório e o pedido é opcional. Dessa forma, facilita ao usuário informar o vendedor primeiro.
- Faturamento
- Liberação oficial do SAT CF-e;
- Gerar XML
- Ajuste para permitir informar ISENTO na inscrição estadual do cliente;
- Gerenciar DF-e
- Implementado na tela do Gerenciador a obrigatoriedade de informar o filtro de filial ao acionar a INUTILIZAÇÃO por faixa;
- Lançar NF
- O Evento informado na tributação somente será sugerido se o tipo da Nota for MANUAL ou NORMAL
- Financeiro
- Contas a Receber
- Movimento entre documentos: Na operação de SUBSTITUIÇÃO, foi incluído a coluna OBSERVAÇÃO. A observação informada será gravada no título substituto.
- Criadas novas macros para compor mensagem dinâmica na observação do documento/boleto
- Cobrança Eletrônica
- Nova configuração de retorno CEF 240 SIGCB (Cfg 7);
- Contas a Receber